税理士と司法書士の違いと選び方がまるわかり！相続や登記と申告をスッキリ整理する指南書

「相続の登記は司法書士？相続税は税理士？」—この迷い、放置すると手続きが長期化しがちです。相続登記は2024年から原則義務化、期限を過ぎると過料の可能性があります。相続税の申告期限は「相続開始から10か月」。期限や必要書類がズレると、余計なコストや二度手間が発生します。

本記事は、税務（申告・相談・代理）は税理士、登記（不動産・商業・相続）は司法書士という基本を、実例とチェックリストで「どちらに、いつ、何を持って相談するか」を即判断できる形で整理します。相続・会社設立・事業承継まで、担当の分岐や費用の目安、よくある落とし穴を具体的に解説します。

専門家選びで失敗しないために、独占業務の境界・必要書類・期限管理・追加費用の出やすいポイントを一気に把握。迷ったら本記事のフローチャートに沿えば、最短ルートで相談先にたどり着けます。まずはあなたの状況に当てはめて、次の一手を確認しましょう。

税理士と司法書士の強みが一目でわかる！違いと独占業務のポイント

税理士の業務の幅広さと頼れるシーンを実例でチェック

税理士は税務代理・税務書類の作成・税務相談の独占業務を中心に、会計や経営の実務に寄り添って支援します。相続税の申告や確定申告、消費税や法人税の申告など、期限と正確性が重なる場面で専門の価値が際立ちます。たとえば不動産を売却した年の申告、医療費控除や住宅ローン控除の最適化、フリーランスの経費計上の設計は、申告ミスの回避と税負担の適正化に直結します。相続では、遺産の評価、相続財産の把握、分割後の税額試算、納税資金計画まで一気通貫で伴走可能です。創業期の記帳体制づくりから、黒字化後の節税と資金繰り、将来の事業承継計画まで、成長フェーズに応じたアドバイスを受けられます。税理士と司法書士の連携により、相続登記や商業登記が絡むケースでもワンストップ感を実現しやすく、依頼側の手続き負担を軽減できます。

• 相続税や確定申告での実益が大きい

• 税務書類の作成と代理提出を任せられる

• 節税と資金繰りを両立した提案が受けられる

申告や税務相談は税理士へ？依頼すべきか迷ったときの簡単判断

依頼の要否は、期限、金額、複雑性の三つで考えると判断しやすいです。まず期限が迫る場合は、延滞リスクを避けるため専門支援が有効です。次に課税見込みが一定額を超えそうなときは、控除や特例の適用可否で納税額が大きく変わるため、税理士へ早期相談が安全です。収入形態が給与だけなら自力対応もしやすいですが、事業、譲渡、配当や仮想通貨、国外取引があるなら複数の税目が絡むため依頼の効果が高まります。医療費や住宅ローン控除の初年度、ふるさと納税の多数利用、生命保険の満期なども確認ポイントです。相続では、小規模宅地等の特例や非上場株式評価が関わると難易度が上がります。迷ったら以下の手順で絞り込みましょう。

1. 申告期限までの残日数を確認する
2. 所得区分と見込み税額を概算する
3. 控除・特例の該当可否をチェックする
4. 必要書類の収集難易度を評価する
5. いずれかに不安があれば税理士へ相談する

会計や経理サポートならお任せ！税理士による顧問契約の活用法

顧問契約は、日々の経理から決算、税務調査対応までを平時から整える仕組みづくりです。まず記帳体制の設計では、科目の粒度や証憑の保管、クラウド会計の自動連携を最適化し、月次試算表の早期化で経営判断を前倒しにします。決算支援では、棚卸や減価償却、引当金、交際費の整理などで税務と会計の整合を図り、納税資金を事前確保します。税務調査は事前対策が要で、論点把握、内部統制の見直し、説明資料の準備により指摘リスクの最小化を狙います。資金繰り表の運用や銀行評価を踏まえた財務の見える化、事業計画の数値設計まで含めると効果が高いです。相続や事業承継では、持株の整理、役員退職金、納税猶予制度の検討など、長期のロードマップで実行管理します。税理士 司法書士の協働により、株式移転や役員変更の商業登記までスムーズに運べる体制を作れます。

顧問の主な範囲	具体内容	期待できる効果
記帳・月次	仕訳設計、証憑管理、月次早期化	数値の即時性とミス削減
決算・申告	決算整理、各種申告、納税計画	キャッシュ確保と適正申告
調査対策	論点整理、資料整備、立会い	指摘・追徴の抑制
財務支援	資金繰り、金融機関連携	調達力と信用力の向上

司法書士の業務領域と頼るべきタイミングがすぐわかる解説

司法書士は不動産登記、商業登記、相続登記、名義変更などの登記の専門家で、申請手続の代理と書類作成を担います。相続で不動産の名義を相続人へ移す、遺産分割協議書に基づき持分を変更する、会社設立や役員変更、本店移転、増資の手続きを進めるなど、法務に関わる実務負担を大きく軽減します。戸籍や登記事項証明書の収集、申請書の作成、添付書類の精査、法務局とのやりとりまで一括対応でき、期限や要件の不備による差し戻しを防ぎやすいのが強みです。相続では、相続人の確定、遺言書の有無確認、法定相続情報一覧図の作成支援により、金融機関の名義変更や不動産の移転をスピーディに進められます。税理士 司法書士の連携があれば、相続税の評価と相続登記を同時並行で管理でき、二度手間を避けられます。事業承継では、種類株式や新株予約権などの設計とも関係するため、専門家への早期相談が安全です。

相続相談は税理士と司法書士どちら？迷わない判断フローチャート

相続登記に強い司法書士！必要書類と進め方がまるわかり

相続で不動産があるかが最初の分岐です。不動産があるなら司法書士へ早めに相談し、相続登記の準備を進めます。流れは戸籍収集で相続人を確定し、固定資産評価証明書で課税価格を把握し、遺産分割協議書を整えて法務局へ申請します。司法書士は登記の専門家で、名義変更や必要書類の作成、法務局とのやり取りまで代行可能です。相続税の課税見込みがある場合は税理士と連携し、財産評価や申告期限を同時進行で管理します。税理士司法書士の役割を切り分けると時間とコストを節約できます。相続人が複数・不動産が複数のケースは、権利関係の整理と書類の精度が重要です。迷ったら下記の要点で判断しましょう。

• 不動産がある→司法書士、不動産がない→預貯金の解約など中心で手続き難度を確認

• 相続税がかかりそう→税理士に並行相談、基礎控除を超える見込みかを早期判断

名義変更の注意ポイント＆思わぬ追加費用に要注意なケース

相続登記は申請書だけでなく裏付け資料の精度が命です。まず登録免許税は固定資産評価額×0.4％が目安で、物件数が多いと合計額が膨らみます。戸籍は被相続人の出生から死亡までの一連と相続人の現在戸籍が必要で、収集漏れは補正や再申請の原因になります。評価証明は自治体発行で年度が変わると取り直しが発生し得ます。司法書士報酬のほか、住民票・戸籍・登記事項証明の実費、住所変更登記の追加、抵当権抹消が残っている場合の手続き費用などが加算されることがあります。地目や地積に変更がありそうなら事前に確認し、相続人間の評価認識を合わせてから協議書を作成するとスムーズです。期限の定めはありますが、放置は売却や担保設定の足かせになるため早めの対応が安心です。

相続税申告に強い税理士！必要書類＆スムーズな進め方ガイド

相続税は基礎控除（3,000万円＋600万円×法定相続人）を超えるかが起点です。超える見込みなら税理士に相談し、財産評価と申告設計を行います。必要書類は被相続人の預貯金・有価証券残高、不動産の固定資産評価証明や謄本、生命保険金・退職金の支払通知、債務・葬式費用の領収、贈与歴の確認などです。土地評価は路線価や倍率方式で精緻化が必要で、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用可否を検討します。期限は相続開始から10か月、納付まで同期限のため逆算スケジュールが重要です。相談順序は、1相続人と財産の全体像を把握、2概算の課税見込みを試算、3必要な評価資料を収集、4分割方針を固めて申告書作成、5納付・延納や物納の要否検討、の順で進めると漏れがありません。税理士司法書士が連携すると、登記と申告が同時並行で進み、期限管理と実費の見通しが立ちやすくなります。

事業承継と会社設立で税理士と司法書士がチームで動く！成功事例で解説

会社設立の登記から会計税務まで税理士と司法書士で最強サポート

会社設立はスピードと正確性が勝負です。司法書士は定款作成と認証、設立登記の申請を担当し、税理士は会計処理の初期設計と税務届出を一気通貫で対応します。役割を明確化することで、登記と税務のタイムラグを解消し、創業初月からの経理精度を高められます。具体的には、司法書士が資本金払込や本店所在地、役員就任の証明を整備し、税理士が会計ソフト設定、勘定科目の設計、開業届や青色申告承認申請、源泉所得税や消費税の届出を実装します。相続を見据える持株設計や議事録作成も、税理士と司法書士が連携することで将来の手続コストを大きく抑制できます。創業融資や不動産契約が絡むケースでも、専門の連携で審査や登記の齟齬を防げます。

• ポイント

  • 司法書士が設立登記を最短で申請し、会社の法的基盤を確立
  • 税理士が税務届出と会計基盤を同時始動して資金繰りを見える化
  • 相続や事業承継を見据えた持株・議事運営で後日の手戻りを回避

設立後によくある落とし穴を事前に防ぐコツ

設立後の漏れは思わぬコストになります。法人銀行口座の開設要件を満たすため、登記事項と契約書、代表者の本人確認資料、事業計画の整合を早期に準備しましょう。社会保険の適用判断や手続は期限管理が重要で、健康保険・厚生年金の新規適用、雇用保険・労災の成立手続きを計画的に進めます。消費税は課税事業者選択の要否やインボイス登録の時期がキャッシュに直結するため、税理士の助言で初年度の売上見込みと投資計画を踏まえた選択が有効です。定款の事業目的や商号表記が金融機関の審査でネックになることもあるため、司法書士が表記や目的の妥当性を事前確認します。少額のうちに会計ルールを固め、証憑の収集・保管とワークフローを整えることが、決算時の修正工数を大幅に削減します。

チェック項目	担当	期限目安
法人銀行口座の開設資料整備	税理士＋司法書士	登記完了後すぐ
社会保険・労働保険の成立手続	税理士	設立から5〜10日目安
消費税・インボイス登録判断	税理士	取引開始前に方針決定
定款・目的の妥当性確認	司法書士	定款認証前
会計処理ルールの策定	税理士	取引初日まで

事業承継は税理士と司法書士の連携が成功のカギ！株式や不動産の移転も安心

事業承継は「評価」「設計」「移転」「登記」をシームレスに進めるのが成功の近道です。税理士が自社株の評価や相続税・贈与税の影響を精緻に試算し、議決権や配当設計を含む持株構成をプランニングします。司法書士は株主名簿や役員変更、商号・目的・本店移転などの商業登記、不動産の名義変更に関わる登記を確実に手続します。親族内承継でも、相続人間の合意形成や議事録整備、定款の譲渡制限条項の確認が紛争予防に直結します。第三者承継やM&Aでは、表明保証と担保の整理、登記事項と契約条項の整合が重要で、連携によりクロージングの遅延を回避できます。金融機関との協議や許認可の承継も論点になるため、早めの相談でスケジュールとコストのブレを抑えましょう。

1. 評価と設計を税理士が主導し、税負担と議決権を最適化
2. 契約・議事運営を設計し、譲渡制限や承認手続きを明文化
3. 株式・不動産の移転で司法書士が登記を確実に完了
4. 資金・許認可の調整を並行し、クロージングを安定化

贈与・相続のベストタイミングとコストカットの秘訣

贈与と相続はタイミングで税負担が大きく変わります。業績や配当方針、評価方法の選択、将来の投資計画を踏まえ、税理士が年内外のどちらで移転するかを比較検討します。相続が視野に入る場合は、遺言書や家族信託の活用で承継経路を明確にし、相続人の合意形成を早期に進めることが手続短縮につながります。司法書士は遺言の形式確認、信託契約の登記や不動産の名義変更を的確に実行します。贈与は少額の積み上げと議決権の調整が有効で、株式の譲渡制限や承認機関の手続きを事前に整えると速やかです。必要書類の収集（戸籍、評価資料、契約書）を前広に揃え、金融機関との担保調整や役員変更の手順を先に確定させると、登記と申告が滑らかに進み、課税リスクの低減と実務コストの削減を両立できます。

税理士や司法書士に頼むとき費用はいくら？相場＆追加料金ゼロのコツ

税理士の料金目安から内訳まですぐわかる！お得な見積もり術

税理士の費用は、月次顧問や決算申告、相続税申告などの業務別に組み合わさるのが一般的です。ポイントは、基本報酬に申告加算（売上規模や取引量で増減）や書面添付の有無による加算が乗る費用構造を押さえることです。見積もりで差が出るのは、仕訳数や資料の整備度、電子申告の対応範囲など実務の手間です。相続や不動産を含むケースは評価や名義確認などが増えやすく、相続税の難易度で報酬が変動します。お得に依頼するコツは、領収書や通帳データを整理し、作業の前提条件を明確化して比較することです。無料相談で業務範囲を確認し、追加料金の発生条件を先に書面化すれば、税理士との認識ズレを避けられます。

• 基本報酬の範囲（記帳、申告作成、税務相談の回数）を明確化

• 申告加算（売上・仕訳数・部門数・連結の有無）を確認

• 書面添付や税務調査立会いの費用を事前に定義

• 電子帳簿保存やインボイス対応などのオプションを取捨選択

補足として、料金は事務所の体制や担当者の経験で振れ幅が出ます。複数見積もりで条件をそろえて比較しましょう。

司法書士の費用相場と明細の見極め方

司法書士の報酬は、登記や相続、商業登記の手続きごとに設定され、そこに登録免許税や実費（戸籍・謄本・郵送・交通など）が加わります。特に相続登記では戸籍収集の件数や期間、不動産の数・評価、遺産分割協議書の作成有無、立会いの必要性で総額が変わります。見積書では、報酬と税・実費を分け、登録免許税の計算根拠と証明書の通数をチェックしてください。商業登記は役員変更、目的変更、増資など手続きの種類で難易度が異なり、緊急対応や夜間対応は加算されることがあります。税理士と連携して相続税や不動産評価の資料を整えると、二度手間が減り費用も抑えやすいです。相見積もりをとる場合は、業務範囲の定義を統一し、後からの追加を避けましょう。

項目	含まれる主な内容	追加発生しやすい要素
司法書士報酬	申請書作成、調査、申請代理	件数増、難易度、緊急対応
登録免許税	不動産・商業登記の法定税	評価額や資本金の金額
実費	戸籍・謄本、郵送、交通、証紙	通数増、管轄の分散
立会い等	本人確認、署名押印確認	出張距離、時間外

見積もりは根拠をそろえて比較することが重要です。特に実費は地味に膨らむため、上限の合意が安心です。

追加費用トラブルに合わない！契約前に必ずチェックしたい３つのこと

契約前の確認でトラブルの大半は防げます。まずは業務範囲を文章で確定しましょう。どこまでを税理士、どこまでを司法書士が担当するのか、相続では登記と相続税申告の分担、戸籍収集や不動産評価の作成・収集の役割まで明記します。次に成果物（申告書、登記事項証明書、遺産分割協議書のドラフトなど）と提出期限を具体化し、遅延時の扱いと追加条件を定めます。最後に追加料金条件を列挙し、仕訳数の増加、物件・相続人の追加、修正申告や更正の請求、立会いや書面添付の要否を数値で基準化します。これらを見積書と同じフォーマットで強調しておくと、見解相違が起きにくく、費用コントロールがしやすいです。

1. 業務範囲の線引き（担当、含む・含まない作業、前提資料）
2. 成果物と期限（提出先、納品形式、スケジュール）
3. 追加料金の発生条件（数量・難易度・緊急度の基準）

税理士と司法書士ダブルライセンスの本当の魅力を依頼者と受験者の視点で

依頼者が感じたリアルなメリット＆思わぬ落とし穴

相続や不動産、会社設立の手続は税務と登記が同時に動きます。税理士と司法書士のダブルライセンスなら、相談窓口を一本化でき、情報の伝達漏れが起きにくく、手戻りも減ります。相続税の試算と相続登記の段取りを同じ担当者が把握することで、期限管理の精度が上がり、相続人間の合意形成もスムーズです。一方で、ワンストップでも不得手分野が残る場合があります。複雑な遺産分割や訴訟性の高い紛争は弁護士連携が必要です。報酬体系も税務と登記で基準が違うため、費用の見積根拠を明確に比較する視点が欠かせません。事務量が集中する繁忙期は納期リスクが上がるため、担当体制やバックアップの確認をしてから依頼すると安心です。

• ワンストップで連絡・資料が一本化し、手戻りが減る

• 期限管理と書類整合性が取りやすく、相続人説明も一本化

• 不得手分野や紛争案件は外部連携が必要な場合がある

• 報酬と納期の透明性を事前に確認するとトラブル防止に有効

受験生も気になる難易度＆学習期間は？効率的な資格取得戦略

税理士と司法書士の難易度は性質が異なります。司法書士は一発合格型で法律・登記実務を横断する重厚な出題が続き、合格率が低位で安定しています。税理士は科目合格制で、会計と税法を積み上げる戦略が有効です。実務への接続を考えると、相続や事業承継を軸にする場合は、会計基礎→税法の柱→登記法の体系という順序が学習効率を高めます。会計未経験者は簿記の底上げ後に税法へ、法律未経験者は民法を先に固めると登記法の理解が加速します。勤務と両立するなら、短期で到達点が見える税理士の科目合格を先行し、学習時間の年間配分を固定してから司法書士に集中する方法が現実的です。

比較観点	税理士	司法書士
制度	科目合格制	一発合格型
主要分野	会計・税法	民法・不動産登記法・商業登記法
学習計画	年単位で積み上げ	横断知識を集中的に定着
実務接続	申告・税務相談・顧問	登記・相続手続・法務書類

相続や事業承継で効果絶大！税理士と司法書士タッグが本領を発揮する場面

相続は遺産の評価、分割、名義変更、申告が連鎖するため、税理士と司法書士の連携が効きます。相続財産に不動産や自社株が含まれると、評価と登記、議事録や協議書の整合がボトルネックになりやすいからです。例えば、不動産の評価と小規模宅地の特例を踏まえた分割パターンの試算を税理士が提示し、それに沿って司法書士が相続登記と商業登記の変更を同時並行で進めると、申告期限内に一体で完了しやすくなります。事業承継でも、種類株式や持株会社を用いた設計で税務効果と登記要件が交錯します。協議書・議事録・戸籍収集の整合を初期段階から一本化し、金融機関とのやり取りや担保変更まで見据えたスケジュールを作ることで、手続の重複や修正を大幅に減らせます。

1. 相続財産の棚卸と評価前提を共有し、税務と登記の要件を同時確認
2. 分割案を複数試算し、税額と名義変更の実現性で比較
3. 協議書と必要書類を確定し、相続登記と申告の期限から逆算
4. 会社関係は議事録と商業登記の変更を金融手続と並行で実施
5. 申告後の名義変更や二次相続リスクまでアフタープランを提示

シーン別でまるわかり！税理士や司法書士の専門家選び失敗ゼロの分岐チャート

相続から登記・税務申告まで分岐条件をサクッと整理！最適なプロがすぐ見つかる

相続や不動産、会社関係の手続きは迷いがちですが、判断基準を押さえれば迷走しません。まず相続が発生したら、不動産の有無と遺産総額を確認します。土地や建物があるなら相続登記は司法書士、相続税がかかりそうなら申告は税理士が担当です。会社の株式や役員変更が絡む場合は商業登記に強い司法書士、事業承継の税務や評価は税理士の出番です。生前贈与や遺言の作成相談は、書式と登記は司法書士、税負担の試算は税理士に相談すると効率的です。一件で両方の論点が重なるケースも多いので、最初に窓口を決め、必要に応じて連携できる事務所を選ぶと手戻りが減ります。

• 不動産がある相続は司法書士の相続登記が起点

• 課税が見込まれる相続は税理士の相続税申告が必須

• 会社関係の変更は司法書士が商業登記、税理士が税務評価

• 生前対策は税負担の試算を税理士、書類作成や登記を司法書士

補足として、初回相談では状況の全体像を簡潔に説明できると、適切な担当割り振りがスムーズになります。

相談に必要な持ち物と記録整理術ですぐ動ける

最短で手続きを進めるコツは、必要書類の事前収集と時系列の整理です。相続なら戸籍収集と資産の洗い出し、登記なら権利関係と評価資料、税務なら残高証明や支出記録が重要です。司法書士に相続登記を依頼する際は、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式、相続人の戸籍・住民票、不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書を用意します。税理士に相続税申告や確定申告を依頼する場合は、通帳写し、証券取引報告書、保険金支払関係、借入金資料、葬儀費用の領収書などを揃えます。口座の入出金メモや不動産の利用状況メモがあると判断が速くなり、費用見積りも精度が上がります。

手続きシーン	主要担当	先に集めると早い書類
相続登記	司法書士	戸籍一式、評価証明、登記事項証明書
相続税申告	税理士	通帳写し、残高証明、保険金資料
商業登記変更	司法書士	議事録案、定款、就任承諾書
申告・記帳	税理士	請求書・領収書、通帳、契約書

短時間で全体像を把握してもらうため、資産一覧と関係者の連絡先リストも一枚にまとめて持参するとスムーズです。

依頼から完了までスッキリ！税理士や司法書士へ頼む流れとスケジュール実例

税理士に頼むなら？申告までの流れと段取りを徹底解説

税理士へ依頼する最短ルートは、申告期限から逆算して資料をそろえることです。個人の確定申告は原則3月15日、法人は決算月の翌々月末が期限になります。理想は提出2カ月前に着手し、1カ月前までに入力と試算表、2週間前に申告書ドラフトの確認という進め方です。相続税申告は相続発生から10カ月が期限で、戸籍収集や財産評価に時間を要します。相続の初動は遺産の洗い出しと名義確認が鍵です。税理士は経理データの整備、領収書や通帳の明細、契約書の収集をガイドし、相続税なら評価資料（固定資産税評価明細や不動産謄本）を整えます。以下のポイントを押さえると遅延が防げます。

• 資料提出は1回でまとまる形に（抜け漏れを防止）

• 共有フォルダとチェックリストの併用

• ドラフト確認は48時間以内に返信

補足として、帳簿が未整備でも早期相談でリカバリー可能です。

司法書士ならこう進める！登記申請までの必要書類とスケジュール

司法書士への依頼は、相続登記や不動産売買、役員変更などの登記の締切と書類の確実な収集がポイントです。相続登記は2024年から相続発生を知った日から3年以内が義務化、商業登記は役員変更や本店移転などで定められた変更日から原則2週間内が目安です。必要書類は登記の種別で変わりますが、相続登記なら被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・住民票、遺産分割協議書、不動産の固定資産評価証明書、登記識別情報や不動産謄本が中心です。売買登記なら売買契約書、司法書士への委任状、本人確認資料が揃えばスムーズです。スケジュール感は以下が目安です。

手続の種類	書類収集期間の目安	申請準備	申請から完了
相続登記	2〜6週間（戸籍収集）	1〜2週間	1〜2週間
売買登記	1〜2週間	1週間	1週間
役員変更	1週間	3〜5日	3〜5日

補足として、登記申請は締切直前より前倒し提出が安全です。

遅延ゼロ！役割分担と連絡方法のベストプラクティス

遅延を防ぐコツは、依頼者と税理士や司法書士の役割を明確化し、連絡ルールを固定化することです。初回打合せで責任者を指名し、資料の保管場所、レビュー期限、承認者を決めます。進捗は週次の定例15分で足り、緊急は即時連絡の二段構えが効果的です。次の手順で進めると止まりません。

1. キックオフで目的・期限・責任者・使用ツールを確定
2. チェックリストとフォルダ構成を共有し、版管理を開始
3. 提出期限の前倒し設定（法定期限の7〜10日前）
4. ドラフト承認のSLAs化（24〜48時間で回答）
5. 完了報告と再発防止メモでナレッジ化

この運用なら、税理士による申告や司法書士の登記申請での抜け漏れや二重作業を抑え、相続や不動産、会社の手続きまで一気通貫で進めやすくなります。

専門家比較の決定版！税理士と司法書士の選び方チェックリスト＆体験談

面談で押さえたい質問集とベストな回答例

初回面談で迷わないために、税理士と司法書士へは事前に質問を準備しておくと安心です。相続や登記、申告などの依頼は範囲が広く、専門と対応可能な業務を早期に見極めることが大切です。例えば相続では司法書士が相続登記、税理士が相続税の申告を担当するため、他士業との連携の有無で進行スピードが変わります。費用は着手金と成功報酬、追加費用の条件をセットで確認しましょう。以下は質問と望ましい回答例の一部です。

• 実績はどの分野が多いか：相続や不動産の登記、法人の税務申告など具体的な件数を提示できる

• 費用の上限と追加費用の発生条件：見積書で上限を明示し、書類収集や立会い費の有無を事前説明

• 他士業との連携実績：相続税と相続登記をワンストップで進めた事例を説明できる

• 対応スピードと期限管理：申告や登記の期限から逆算した手続スケジュールを提示

補足として、面談後24時間以内の見積提示や連絡手段の明確化があると、依頼後の不安が減ります。

客観的に選べる評価シート付き！迷わず専門家を決定

面談内容を感覚で判断せず、重要度と満足度を点数化すると客観的に比較できます。税理士と司法書士のどっちが自分に合うかを可視化でき、相続や不動産、税務の優先事項に沿って選定できます。下記のフォーマットは3社比較にも活用しやすく、ダブルライセンス保有者や他士業と連携する事務所も公平に評価できます。点数は5段階で記入し、総合点だけでなく弱点も確認しましょう。

評価軸	重要度(1-5)	満足度(1-5)	加点コメント
専門分野の適合度（相続・登記・税務）			具体的な過去事例の有無
費用の透明性（上限・追加条件）			見積と契約書の整合性
連携力（司法書士や税理士、行政書士等）			連携の流れと責任分担
期限管理と進行報告			期日逆算の計画提示
コミュニケーションと対応速度			返信時間の目安明示

補足として、最重視の評価軸に重み付けを行い、総合点と重み付け点の両方で比較すると精度が上がります。

これで迷わない！税理士や司法書士へよくある質問をまるっと解決

相続で税理士と司法書士どちらに聞く？判断のコツと裏技

相続の相談先は、まず何を優先するかで切り分けると迷いません。不動産があるか、相続税がかかりそうか、期限が迫っているかの三点で判断します。不動産や預貯金の名義変更など登記・法務の手続きは司法書士、相続税の試算や申告が必要なら税理士が適任です。実務では戸籍収集や相続人の確定、遺産分割協議書の作成を司法書士が進め、評価や申告は税理士が対応します。期限は相続放棄が原則3か月、相続税申告が10か月のため、期日管理が最重要です。迷う場合は先に資産の棚卸しと概算評価を税理士へ相談し、同時に司法書士へ相続人確定と登記準備を依頼する同時並行が効率的です。相続人間のトラブルが懸念されるときは、早期に書面化を進めて紛争化を避けるのが失敗しないコツです。

• 不動産があるなら司法書士へ登記相談を先行

• 相続税が発生しそうなら税理士へ早期試算を依頼

• 期限が近い手続きから順に着手してリスクを回避

補足として、評価が難しい不動産や非上場株式が含まれるケースほど、税理士と司法書士の連携で進めると完了までがスムーズです。

確定申告・会社設立も安心！税理士と司法書士の守備範囲と連携の極意

確定申告や会社設立では、申告は税理士、登記は司法書士という役割分担を押さえるとミスが減ります。税理士は会計帳簿の作成、所得税や法人税の申告、節税提案を担当します。司法書士は会社設立時の定款認証サポートや設立登記、役員変更や本店移転などの商業登記が専門です。両者が早期に情報共有することで、資本金や決算期の設計、議事録作成、設立スケジュールが整い、手戻りを防止できます。フリーランスの開業届や青色申告承認申請は税理士が段取りを整え、法人化のタイミングは利益水準や資金計画を踏まえて比較検討します。登記完了前に銀行口座や補助金申請を進めたい場合は、必要書類や日程のすり合わせが重要です。

シーン	税理士の主担当	司法書士の主担当
確定申告	帳簿作成、申告、税務相談	ー
会社設立	事業計画、税務届出、決算期設計	定款・設立登記
役員・本店変更	税務影響の確認	変更登記
相続	相続税試算・申告	相続人確定・相続登記

• 設立時は税理士と司法書士を同時にアサインして日程共有

• 決算期と登記事項の整合を取り、後日の修正コストを回避

• 申告期限や登記期限をひとつのカレンダーで管理して漏れを防止

補足として、補助金や融資を狙う場合は、登記完了時期と申告スケジュールを逆算した計画づくりが効果的です。